کوراوغلو و کچل حمزه

حسن خان تصمیم می گیرد به مهمان خود اسبی پیشکش کند. مهتر او، علی، دو کره اسب برای مهمان خان می آورد. اما خان آن ها را نمی پسندد و سخن علی را که می گوید بهتر از این دو کره، در طویله ی خان اسبی نیست، باور نمی کند. علی به چشم خود دیده است که دو اسب از دریا بیرون آمدند و با دو مادیان جفت شدند و پس از مدتی این دو کره به دنیا آمدند. خان دستور می دهد، چشم های علی را به خاطر بی احترامی به مهمانش کور کنند و دو کره را نیز به خود او می دهد. علی و پسرش با دو کره به کوه ها می روند. کره ها روز به روز قدرتمندتر و بزرگتر می شوند. اسم یکی از آن ها قیرات و نام دیگری دورآت است. علی و پسرش همواره در فکر انتقام گیری از خان هستند. پس از مرگ علی، پسرش ستمدیدگان و آزادیخواهان آذربایجان را دور خود جمع می کند تا انتقام پدرش را بگیرد. خان ها تصمیم می گیرند کوراوغلو را از بین ببرند. تنها راه از بین بردن کوراوغلو، دزدیدن قیرات است. مردی به نام کچل حمزه قیرات را می دزدد. کوراوغلو وقتی می فهمد که کچل حمزه را دشمنانش فرستاده اند، خود را به شکل نوازندگان درمی آورد و پیش خان ها می رود و قیرات را پس می گیرد.